Las 10 Empresas Peruanas Líderes en Cadena de Suministro

En el dinámico mundo empresarial actual, la cadena de suministro (SCM por sus siglas en inglés) ha dejado de ser una función meramente operativa para convertirse en un pilar estratégico fundamental. Una SCM eficiente no solo optimiza costos y mejora la entrega, sino que también impulsa la competitividad y la capacidad de respuesta de una empresa frente a los desafíos del mercado. Conscientes de esta realidad, Semana Económica, en colaboración con Yobel SCM, GS1Perú y el PAD, ha llevado a cabo un exhaustivo estudio para identificar a las 10 empresas peruanas con las cadenas de suministro más destacadas, inspirándose en la prestigiosa metodología 'The Gartner Supply Chain Top25'. Este primer ranking en Perú arroja luz sobre las prácticas y estrategias que permiten a estas organizaciones alcanzar resultados extraordinarios.

Este análisis pionero no solo celebra la excelencia operativa, sino que también ofrece valiosas lecciones para el resto del tejido empresarial peruano, demostrando cómo una operación eficiente, alineada, adaptable y ágil puede ser la clave del éxito sostenido.

Metodología Rigurosa: La Base del Reconocimiento

El estudio que dio origen a este ranking se basó en una metodología robusta y multifacética, diseñada para capturar la complejidad y el impacto real de una cadena de suministro. La inspiración directa provino del renombrado ranking ‘The Gartner Supply Chain Top25’, una referencia global en la evaluación de la excelencia logística. Para adaptar esta visión al contexto peruano, se combinaron indicadores financieros clave con la invaluable perspectiva de los líderes del sector.

Los indicadores financieros seleccionados fueron cruciales para una evaluación objetiva. Entre ellos se incluyeron:

• Crecimiento de Ingresos: Refleja la expansión y el dinamismo de la empresa, lo cual a menudo está correlacionado con una cadena de suministro capaz de soportar y potenciar dicho crecimiento.
• Rentabilidad de los Activos (ROA - Return on Assets): Mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos para generar ganancias. Un alto ROA en el contexto de SCM sugiere una gestión eficiente de los recursos, incluyendo inventarios y activos logísticos.
• Rotación de Inventarios: Indica cuántas veces el inventario promedio se vende y se repone durante un período. Una alta rotación es sinónimo de eficiencia, minimizando costos de almacenamiento y obsolescencia.
• Retorno de la Inversión en Inventarios (GMROI - Gross Margin Return on Inventory): Un indicador fundamental que evalúa la rentabilidad de las ventas en relación con la inversión en inventario. Un GMROI elevado significa que la empresa está generando un buen margen de ganancia por cada dólar invertido en inventario, reflejando una gestión superior del mismo.

Adicionalmente a estos datos cuantitativos, el estudio incorporó un componente cualitativo de gran valor: la opinión de altos ejecutivos de SCM. Esta perspectiva proporciona una visión complementaria sobre las prácticas, la cultura y la percepción de la excelencia operativa en el mercado. Para asegurar la relevancia y la comparabilidad de los datos, solo se consideraron empresas comerciales e industriales con ventas superiores a los 100 millones de soles que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), garantizando así la disponibilidad de estados financieros públicos y auditados. Esta rigurosa selección es lo que da solidez y credibilidad a los resultados obtenidos.

El Top 10 de la Excelencia Logística Peruana

Tras una meticulosa evaluación, el ranking de las 10 empresas peruanas con las mejores cadenas de suministro ha sido revelado. Estas compañías no solo demuestran un manejo eficiente de sus operaciones, sino que también establecen un estándar de excelencia en el país. A continuación, la lista completa:

1. Backus
2. Saga Falabella
3. Tottus
4. Alicorp
5. Pamolsa
6. Gloria
7. El Comercio
8. Corporación Lindley
9. Yura
10. Supermercados Peruanos

Las cinco primeras posiciones son ocupadas por líderes indiscutibles que han logrado resultados extraordinarios gracias a una operación eficiente, alineada, adaptable y ágil. Para una mejor comprensión de sus fortalezas, presentamos una tabla comparativa de las cinco primeras:

Radiografía Sectorial: ¿Por qué Retail y Consumo Masivo Lideran?

Un análisis detallado de la composición del ranking revela una tendencia clara: las empresas de retail y consumo masivo acaparan las siete primeras posiciones. Este dominio no es casualidad; responde a la naturaleza misma de sus operaciones y a la presión constante que enfrentan por parte del consumidor final.

El sector retail, con su vasto número de productos (SKUs), la necesidad de reabastecimiento constante y la fluctuación de la demanda, requiere una cadena de suministro excepcionalmente ágil y precisa. La interacción directa y continua con el cliente final obliga a estas empresas a tener una mayor urgencia por automatizar y desplegar soluciones de SCM en toda su organización. La velocidad de respuesta, la disponibilidad de productos y la gestión eficiente de inventarios son directamente proporcionales a su competitividad en el mercado. Si una góndola está vacía o un producto no llega a tiempo, el impacto en la venta es inmediato y tangible. Esto impulsa una inversión constante en tecnología, procesos y talento humano especializado en logística.

Por otro lado, las empresas industriales, con la excepción notable de Pamolsa, quedaron relegadas en este primer ranking. Los investigadores sugieren que esta diferencia podría deberse a que, al no estar en contacto tan directo con el consumidor final o al tener ciclos de producción y distribución más largos, la presión para optimizar y automatizar su SCM no ha sido tan apremiante como en los sectores de retail y consumo masivo. Sin embargo, la presencia de Pamolsa demuestra que la excelencia en SCM no es exclusiva de un sector y que la automatización y la integración con proveedores pueden generar una ventaja competitiva sostenible en cualquier industria.

Estrategias de Éxito: Un Vistazo Profundo a los Líderes

Conocer a los líderes del ranking es solo el primer paso; comprender sus estrategias y las razones detrás de su éxito es lo que realmente ofrece valor. Las cinco primeras empresas destacan por enfoques innovadores y una ejecución impecable en sus cadenas de suministro.

Backus: La Maestra de la Gestión Integrada

La Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston se alza con el primer lugar, un reconocimiento a su maestría en la gestión logística. Su liderazgo se basa en tener los mejores números en GMROI y ROA, indicadores que reflejan una eficiencia sobresaliente en la rentabilidad de sus inventarios y activos. Backus, como parte de una corporación internacional, ha sabido implementar muy buenas prácticas de gestión que le permiten manejar pedidos frecuentes con una precisión admirable, conocer a fondo el mercado y sus canales de venta, y, crucialmente, mantener sus inventarios en niveles óptimos y bajos. Un factor determinante de su éxito es la inversión estratégica que realizaron hace más de dos décadas para fortalecer y hacer confiable su cadena de suministro. Esta visión a largo plazo les ha permitido construir una infraestructura robusta. Además, han optado por tercerizar solo lo mínimo indispensable, manteniendo un control estricto sobre sus operaciones y evitando la exposición a costos fluctuantes, lo que garantiza estabilidad y eficiencia. A nivel de procesos, su columna vertebral es la metodología Sales & Operations Planning (S&OP), un enfoque colaborativo que alinea la demanda con la oferta, integrando ventas, marketing, producción y logística. Esta metodología, combinada con una fuerte inversión en tecnología y en el desarrollo de su capital humano, es lo que les permite gestionar su SCM de manera excepcional.

Saga Falabella: Innovación y Planificación Detallada en Retail

Saga Falabella ocupa el segundo puesto, destacando por el segundo GMROI más alto entre todas las empresas evaluadas, manteniendo una distancia significativa con el tercer lugar. Los investigadores sugieren que una particularidad de este indicador en el retail de moda podría estar jugando a su favor: las liquidaciones. Al reducirse el valor de los inventarios de temporada, el ratio de GMROI puede elevarse. Sin embargo, su éxito no se limita a esto. Saga Falabella ha logrado mantener un buen nivel de crecimiento en los últimos tres años, incluso frente a desafíos como los cambios climáticos y la desaceleración económica. Esto es un testimonio de la resiliencia y adaptabilidad de su SCM. Otro factor clave ha sido su decidida apuesta por la automatización de procesos logísticos y la apertura estratégica de nuevos locales, lo que amplía su capacidad de distribución. La empresa realiza una detallada planificación de sus operaciones, con planes exhaustivos para el recibo de mercadería importada, el picking por tienda, las proyecciones de venta por unidad y productos, y la productividad por persona. Esta granularidad en la planificación es vital para manejar la complejidad del retail y asegurar la disponibilidad de productos en el momento y lugar adecuados.

Tottus: Crecimiento Acelerado y Gestión de SKUs

Este hipermercado, también parte del grupo Falabella, se posiciona en el tercer puesto. Tottus se distingue por haber logrado el mayor crecimiento en ventas entre todas las empresas evaluadas en el ranking. Este crecimiento es un reflejo directo de la capacidad de su cadena de suministro para escalar y soportar un volumen de operaciones en constante expansión. Además, ostenta la segunda mejor rotación de inventarios, un logro notable y un desafío considerable para un retail que maneja un alto número de SKUs (Stock Keeping Units). La gestión eficiente de miles de productos diferentes, desde alimentos perecederos hasta productos electrónicos, requiere una logística extremadamente ágil y un sistema de inventario sofisticado. La alta rotación de inventarios minimiza los costos de almacenamiento y el riesgo de obsolescencia, contribuyendo significativamente a la rentabilidad del negocio.

Alicorp: La Preferencia de los Expertos y Visión a Futuro

Alicorp, gigante del consumo masivo, aunque no lideró los indicadores financieros en el mismo grado que Backus, obtuvo un reconocimiento crucial: el 64% de los altos ejecutivos en SCM encuestados por Ipsos Perú la considera como la empresa con la mejor cadena de suministro. Esta percepción de los expertos es un fuerte aval a sus prácticas y a la reputación de su gestión logística. Si bien en 2014 enfrentó algunos problemas financieros, el estudio valoró su excelente manejo de inventarios y la proyección de que su ROA mantendrá una tendencia creciente a futuro. Esto sugiere que, a pesar de coyunturas económicas, Alicorp posee una base sólida en su SCM que le permite ser resiliente y proyectar una mejora continua en su rentabilidad operativa.

Pamolsa: La Ventaja Competitiva Sostenible desde la Industria

Pamolsa, empresa fabricante de envases descartables, se destaca en el quinto lugar. A pesar de mantener un buen nivel en la mayoría de sus indicadores financieros, curiosamente no figura entre las preferencias de los ejecutivos de SCM. Sin embargo, su desempeño es innegable. Su crecimiento guarda una relación directa con la automatización de sus procesos, lo que le ha permitido mejorar continuamente la planificación de sus ventas y operaciones. Pamolsa ha logrado crear una cadena de suministro con una ventaja competitiva sostenible al integrar a sus proveedores como socios estratégicos. Esta colaboración estrecha con sus proveedores les permite mejorar significativamente su capacidad de respuesta frente a las necesidades cambiantes de sus clientes, asegurando la disponibilidad de materiales y la agilidad en la producción y entrega de sus envases.

El Potencial No Revelado: Empresas Clave Fuera del Ranking

Es importante destacar que el ranking, si bien exhaustivo, tuvo ciertas limitaciones en su alcance. El criterio de considerar solo empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima y que tienen estados financieros públicos, aunque necesario para la objetividad del estudio, dejó fuera a otras grandes corporaciones con una gestión de cadena de suministro posiblemente excepcional.

Los investigadores invitaron a participar a empresas que no cotizan en bolsa, pero muy pocas proporcionaron su información financiera a tiempo, lo que imposibilitó su análisis y, por ende, su incorporación en el ranking. Casos notables son los de Nestlé y Kimberly Clark. Nestlé, por ejemplo, mostró un ROA promedio de los últimos tres años (15.67%) que es el segundo más alto entre las empresas evaluadas, y su ratio de rotación de inventarios (13.87) es incluso superior. Estos números sugieren que Nestlé podría haber escalado a las primeras posiciones si su información hubiera sido completa y oportuna. De manera similar, Kimberly Clark presentaba métricas que le habrían permitido alcanzar el Top 5.

Los investigadores expresan su aspiración de contar con la participación de estas empresas, particularmente las de capital extranjero que no cotizan en bolsa y cuyos estados financieros no son accesibles públicamente, para futuros rankings. Su inclusión no solo haría el estudio más completo, sino que también ofrecería una visión aún más amplia de las mejores prácticas de SCM en el Perú.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Qué hace que una cadena de suministro sea 'la mejor'?

Una cadena de suministro se considera 'la mejor' cuando es eficiente, alineada, adaptable y ágil. Esto significa que es capaz de optimizar costos, gestionar inventarios de manera óptima, responder rápidamente a los cambios del mercado y las demandas de los clientes, y mantener un crecimiento sostenido de los ingresos y la rentabilidad, como se mide a través de indicadores financieros clave como el GMROI y el ROA.

¿Cómo beneficia una cadena de suministro eficiente a una empresa?

Una cadena de suministro eficiente trae múltiples beneficios: reduce costos operativos, mejora la gestión de inventarios (minimizando excesos y faltantes), acorta los tiempos de entrega, aumenta la satisfacción del cliente, potencia la competitividad en el mercado y contribuye directamente a la rentabilidad general de la empresa.

¿Qué es el GMROI y el ROA en el contexto de la cadena de suministro?

El GMROI (Gross Margin Return on Inventory) mide la rentabilidad bruta generada por cada unidad monetaria invertida en inventario. Un GMROI alto indica una gestión eficiente del inventario que maximiza las ganancias. El ROA (Return on Assets) mide la eficiencia con la que una empresa utiliza sus activos, incluyendo los relacionados con la cadena de suministro (como almacenes y equipos), para generar ganancias. Un ROA elevado en este contexto sugiere una utilización óptima de los activos logísticos.

¿Por qué es importante la automatización en la cadena de suministro?

La automatización en la cadena de suministro es crucial porque mejora la precisión, reduce los errores humanos, acelera los procesos (como el picking y el embalaje), optimiza el uso del espacio en almacenes y permite una mayor escalabilidad y trazabilidad. En sectores como el retail, donde el volumen y la velocidad son críticos, la automatización es indispensable para mantener la competitividad.

¿Se incluirán más empresas en futuros rankings?

Los investigadores aspiran a incluir a más empresas en futuros rankings, especialmente aquellas de gran tamaño y con excelentes prácticas de SCM que actualmente no cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. La participación y la disposición de estas empresas para compartir su información financiera serán clave para expandir el alcance del estudio.

Este primer ranking de las mejores cadenas de suministro en Perú no solo es un reconocimiento a la excelencia de estas diez empresas, sino también un faro que ilumina el camino hacia la mejora continua para todo el ecosariado nacional. La inversión en tecnología, la optimización de procesos, la integración con socios estratégicos y una planificación rigurosa son los pilares sobre los que se construye una logística de clase mundial. A medida que el mercado peruano continúa evolucionando, la importancia de una cadena de suministro robusta y adaptable solo seguirá creciendo, marcando la diferencia entre las empresas que prosperan y las que se quedan atrás.

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