El Desafío del Calzado Peruano Post-Pandemia

La pandemia global impactó profundamente a todas las industrias, y el sector de cuero y calzado en Perú no fue la excepción. Años después del confinamiento inicial, la pregunta persiste: ¿por qué esta vital industria, que calza a millones y es fuente de sustento para muchas familias, aún lucha por recuperar los niveles de producción que ostentaba antes de 2020? La respuesta es multifacética, involucra desde desafíos internos hasta una feroz competencia internacional, pero también revela sorprendentes nichos de oportunidad que están redefiniendo el camino hacia la recuperación.

El camino ha sido arduo. En el fatídico 2020, la fabricación de calzado experimentó una caída estrepitosa del 30%. Si bien los años subsiguientes, 2021 y 2022, mostraron una luz de esperanza con una recuperación del 18.3%, y para 2023 se proyecta un crecimiento de un solo dígito, la realidad es que el sector en su conjunto no ha logrado remontar a los niveles de 2019. Este dato, proporcionado por Antonio Castillo, gerente del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), subraya la complejidad de la situación. A pesar de este rezago general, es notable que, a diferencia de otras industrias, el calzado peruano está en una senda de recuperación constante, luchando con tenacidad contra la adversidad.

El Panorama Post-Pandemia: Una Recuperación con Luces y Sombras

Mientras que la caída general fue significativa, hay segmentos dentro del calzado que muestran signos más alentadores. El calzado de cuero, por ejemplo, es una línea con un fuerte potencial de recuperación. Sin embargo, este resurgimiento no es automático; requiere un impulso considerable. Las pequeñas empresas, que constituyen la columna vertebral de esta industria, necesitan acceso a financiamiento de capital. Además, un incremento en las compras a través de programas como Myperú, gestionado por el Ministerio de la Producción (Produce), podría ser el catalizador para que estas empresas aumenten sus pedidos y, con ello, su producción.

El sector calzado, específicamente, ha logrado un nivel de recuperación importante. Mayo de 2023 registró un crecimiento del 15.5% en la fabricación de productos, y el acumulado de enero a mayo del mismo año mostró un crecimiento del 10.8%. Estas cifras, aunque positivas, aún se encuentran por debajo de los niveles previos a la pandemia, lo que refuerza la idea de que el camino es largo y lleno de obstáculos.

Los Gigantes que Impiden el Avance: Competencia y Desafíos Estructurales

Uno de los mayores lastres para la industria del calzado peruano es la implacable competencia internacional. Históricamente, este sector ha lidiado con una competencia desleal por parte de productos importados, una situación que se ha agudizado. Actualmente, existen hasta dos procesos de antidumping en curso, que buscan proteger a la industria nacional de prácticas comerciales injustas. A esto se suman problemas endémicos como el contrabando y la falsificación de productos, que erosionan el mercado y desincentivan la producción local.

El panorama para las zapatillas, en particular, es menos optimista. Antonio Castillo lamenta que el alto nivel de competitividad global en este segmento dificulte las oportunidades para la producción nacional. La baja productividad y la escasa mecanización en la fabricación de zapatillas en Perú ponen al país en una clara desventaja frente a gigantes como China y Vietnam, que dominan el mercado con volúmenes y precios imbatibles. El resultado es una constante pérdida de cuota de mercado para el producto nacional en esta categoría.

Oportunidades Brillantes en el Horizonte: Exportación y Nichos de Calidad

A pesar de los desafíos, el sector de calzado peruano posee ventajas competitivas que no están siendo plenamente aprovechadas. Según la SNI, el 11% de la producción de calzado se destina al mercado internacional, lo que representa unos US$ 21.6 millones. Este es un punto de partida, pero el potencial es mucho mayor.

Perú goza de una posición privilegiada gracias a sus diversos tratados de libre comercio (TLCs). Esta ventaja permite que el calzado peruano ingrese a mercados clave como el de Estados Unidos sin mayores dificultades arancelarias. Mientras que otros países enfrentan aranceles superiores al 25% para calzado hecho a mano de cuero, Perú puede exportar este tipo de productos, o incluso calzado ensamblado que provenga de naciones sin TLC con EE.UU. o Canadá, beneficiándose de estas exenciones. De manera similar, la exportación a Europa se puede realizar con arancel cero, abriendo un vasto mercado para productos de calidad.

Miguel Pinglo, director del Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal Trujillo), destaca que muchos empresarios han comprendido la imposibilidad de competir en volumen con China. Por ello, están apostando por nichos de mercado y por la calidad de diseño. Un ejemplo claro es el calzado de seguridad, que representa alrededor del 7% de las exportaciones. Países como España, Chile, Bolivia y Ecuador son destinos crecientes para el calzado peruano de alta gama.

La colaboración con entidades como Promperú y misiones comerciales, como la reciente con Chile, está sumando más empresas a la cadena exportadora. Aunque el volumen total de exportación aún es bajo, el número de empresas que exportan ha crecido significativamente, pasando de 3 a 25 en algunos casos. Esto demuestra un cambio de mentalidad y una orientación hacia la diferenciación.

Un dato revelador sobre el potencial de valor agregado es el costo de producción frente al precio de venta. Calzados cuyos costos de producción rondan los S/ 80 pueden venderse en el mercado local a S/ 300 o S/ 400. En el extranjero, estos montos son aún mayores, con casos de éxito que han alcanzado los US$ 400 por par. La anécdota de la actriz Emma Watson, quien reveló usar sandalias hechas en Trujillo, Perú, durante un viaje a África, es un testimonio del valor y la calidad que el calzado peruano puede ofrecer a un mercado global.

Desafíos Internos: Costos de Producción y Mano de Obra

La recuperación del sector no solo se ve obstaculizada por factores externos. Los costos de producción se han incrementado en doble dígito, alrededor de un 15% en el último año. Este aumento se debe a la subida de precios de los insumos importados, el valor del cuero y, de manera significativa, el costo de la mano de obra.

El tema de la mano de obra es crítico. La agroindustria, un sector en auge, está atrayendo a trabajadores que antes se dedicaban al calzado, ofreciéndoles mejores salarios y mayor estabilidad. Esta fuga de talento está dejando desabastecido al sector de calzado, que ahora busca soluciones tecnológicas para cubrir la demanda. El uso de cortadoras láser y la asistencia técnica se presentan como herramientas esenciales para mejorar la eficiencia y compensar la escasez de personal cualificado.

El Clima y la Incertidumbre: Factores Adicionales

Las condiciones climáticas también han jugado un papel importante en la lenta recuperación. Miguel Pinglo, de CITEccal Trujillo, señala que la producción de calzado se alinea estrechamente con las campañas y cambios de temporada. El año pasado, la incertidumbre sobre el retorno a la presencialidad afectó la demanda, y este año, fenómenos como el ciclón Yaku y el Niño Costero impactaron directamente el comportamiento de compra. Aunque la producción y las ventas aún no se recuperan por completo, hay esperanzas puestas en las campañas de primavera y diciembre para cerrar la brecha generada por la pandemia y los eventos climáticos.

De cara a 2024, la incertidumbre persiste. El impacto del fenómeno de El Niño, el costo de los insumos y el éxito de la campaña escolar serán factores determinantes para el sector. A pesar de ello, Antonio Castillo de la SNI, proyecta un crecimiento del 3% al 4% para este año. Si bien el sector industrial en general enfrenta una reducción y los ingresos reales están afectados, la tendencia de recuperación se mantendrá, aunque sin alcanzar los niveles prepandemia este año.

Estrategias para Impulsar la Recuperación Sostenible

Para lograr una recuperación plena y sostenible, el sector calzado requiere de un enfoque estratégico y colaborativo. Antonio Castillo enfatiza la necesidad de trabajar de cerca con las pequeñas empresas, agrupándolas y desarrollando estrategias de comercialización adecuadas que permitan capturar el vasto potencial existente. La financiación es, sin duda, un pilar fundamental para estas micro y pequeñas empresas que necesitan inyectar capital para modernizarse y aumentar su capacidad productiva.

La apuesta por la innovación y la tecnología, como las cortadoras láser, es crucial para mejorar la productividad y mitigar la escasez de mano de obra. Asimismo, la diversificación hacia nichos de mercado de alto valor agregado, en lugar de competir en volumen, se ha demostrado como una estrategia exitosa. La colaboración entre entidades públicas y privadas, como Promperú y CITEccal, es vital para abrir nuevas puertas a la exportación y fortalecer las capacidades de los productores locales.

Preguntas Frecuentes (FAQ)

¿Por qué el sector de calzado peruano no ha recuperado sus niveles pre-pandemia?

La recuperación ha sido compleja debido a una combinación de factores: una caída inicial del 30% en 2020, la persistencia de la competencia desleal de productos importados, el contrabando y la falsificación, baja productividad en segmentos como las zapatillas, y el impacto de fenómenos climáticos recientes como el ciclón Yaku y El Niño Costero.

¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la industria del calzado en Perú?

Los principales desafíos incluyen la competencia internacional desleal, el aumento de los costos de producción (insumos, cuero, mano de obra), la escasez de mano de obra debido a la atracción de otros sectores (agroindustria), y la baja mecanización en ciertas líneas de producción, lo que afecta la competitividad de precios.

¿Qué oportunidades de exportación tiene el calzado peruano?

Perú tiene una ventaja significativa gracias a sus Tratados de Libre Comercio (TLCs) con mercados como Estados Unidos (arancel cero para muchos productos) y Europa (arancel cero). Hay un fuerte potencial en nichos de mercado de alto valor agregado, como el calzado de seguridad y productos de diseño de alta calidad, que evitan la competencia directa con productos de bajo costo.

¿Cómo afecta el aumento de costos a la producción de calzado?

El incremento de los costos de producción, que ha sido de doble dígito (alrededor del 15% el último año), reduce los márgenes de ganancia de las empresas y puede hacer que los productos peruanos sean menos competitivos en precio. Esto se debe al alza de insumos importados, el cuero y, notablemente, la mano de obra, que ahora es más escasa y costosa.

¿Qué se espera para el sector calzado en los próximos años?

Aunque la incertidumbre persiste, especialmente por el impacto de factores climáticos y el costo de los insumos, se espera que el sector continúe su tendencia de recuperación con crecimientos de un dígito. La apuesta está en la innovación, la exportación a nichos de mercado de alto valor, el apoyo a las pequeñas empresas con financiación y estrategias de comercialización, y la colaboración interinstitucional para consolidar el crecimiento.

En síntesis, el sector de cuero y calzado en Perú se encuentra en una encrucijada. Si bien la plena recuperación a los niveles prepandemia aún no se ha materializado, la industria muestra una notable resiliencia. Enfrenta desafíos estructurales y externos significativos, desde la competencia desleal y los costos crecientes hasta el impacto de fenómenos climáticos. Sin embargo, las oportunidades de exportación a través de TLCs y la creciente apuesta por nichos de mercado de alta calidad y diseño representan una vía prometedora. El camino a seguir implica una fuerte inversión en innovación, el apoyo a las pequeñas empresas y una estrategia de financiación y comercialización audaz que permita al calzado peruano no solo recuperar su brillo anterior, sino también forjar un futuro más sólido y competitivo en el escenario global.

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