El Futuro del Calzado de Cuero Peruano

La industria del calzado en el Perú es un motor económico silencioso pero potente, compuesto por más de 5.600 empresas, de las cuales un abrumador 93% son microempresas. Estas se concentran principalmente en focos productivos como Lima (especialmente Villa El Salvador y Rímac) y Trujillo (con El Porvenir a la cabeza). Un sector tan arraigado y vital, que provee de sustento a miles de familias, se encuentra en constante evolución y, como muchas otras industrias, ha enfrentado desafíos significativos, especialmente en tiempos recientes. La búsqueda de nuevos horizontes y la consolidación de su presencia en el mercado global son imperativos para su crecimiento y sostenibilidad.

El calzado de cuero, en particular, se erige como uno de los subsectores más emblemáticos y con mayor potencial, reconocido por su calidad y la maestría artesanal peruana. Sin embargo, el panorama del comercio exterior ha presentado sus altibajos. Entender el destino actual de este tipo de calzado, tanto para caballero como para dama, y vislumbrar las futuras avenidas de expansión es crucial para todos los actores involucrados, desde productores hasta consumidores.

El Panorama Actual de la Industria del Calzado en Perú

El año 2020 trajo consigo un escenario sin precedentes que impactó profundamente a la economía global, y el sector calzado peruano no fue la excepción. Entre enero y julio de ese año, el valor de las exportaciones de calzado alcanzó los US$ 7,6 millones, lo que representó una caída del 33,12% en comparación con el mismo período de 2019. Esta disminución fue particularmente aguda en marzo, cuando se registró un desplome del 52,63% en el valor exportado, una consecuencia directa de la propagación de la pandemia y el inicio de la cuarentena decretada por el Gobierno Peruano, que paralizó gran parte de la actividad productiva y comercial.

La industria del calzado se divide en varios subsectores, categorizados principalmente por el material de la capellada o parte superior del calzado: caucho o plástico, cuero, materia textil, demás calzados y partes de calzado. Lamentablemente, todos estos subsectores experimentaron una reducción en el valor de sus exportaciones durante el período analizado. Lo más llamativo fue la caída del subsector de capellada de cuero, que, a pesar de representar el mayor porcentaje de participación en las exportaciones (51,23%), sufrió un impacto considerable. Esto subraya la vulnerabilidad del sector ante shocks externos y la necesidad de diversificar mercados y fortalecer la resiliencia.

Productos de Cuero Más Afectados en las Exportaciones

Dentro del subsector de capellada de cuero, algunos productos específicos se vieron más perjudicados. Es importante identificar estas categorías para entender mejor las dinámicas del mercado y las áreas donde se requieren mayores esfuerzos de recuperación y expansión:

• Partida 6403919000: “Demás calzados que cubran el tobillo, con suela de caucho, plástico, cuero natural o regenerado y parte superior de cuero natural”: Esta categoría, que incluye en su mayoría botas o botines, registró una caída del 22,42% en sus exportaciones.
• Partida 6403999000: “Demás calzados, con suela de caucho, plástico, cuero artificial o regenerado, y parte superior (corte) de cuero natural, excepto que cubran el tobillo”: Este es el segmento que engloba específicamente el calzado de cuero para caballero y dama, y sufrió una drástica disminución del 49,19%.
• Partida 6403590000: “Demás calzados con suela y parte superior (corte) de cuero natural, excepto que cubran el tobillo”: Comprende el calzado que no cubre el tobillo, y sus exportaciones cayeron un 31,86%.

Estas cifras reflejan la magnitud del desafío que enfrentó el sector, pero también la resiliencia y la capacidad de adaptación que caracterizan a los empresarios peruanos.

Destinos Actuales: Un Vistazo a los Mercados Tradicionales

El principal destino de las exportaciones peruanas del subsector capellada de cuero ha sido históricamente Estados Unidos. Con una participación del 42,03%, este mercado es crucial, aunque también experimentó una variación negativa del 31,78% durante el período analizado. La dependencia de un solo mercado principal puede ser una debilidad en tiempos de crisis, lo que resalta aún más la importancia de la diversificación.

Singapur se posicionó como el segundo mercado de destino, con una participación del 30,01%. Lo notable de Singapur es que fue el único mercado dentro del top 5 que mostró una variación positiva, con un crecimiento del 7,33%. Esto sugiere una estabilidad o una demanda creciente en ese mercado, que podría ser una señal para futuras estrategias.

Otros destinos importantes como Ecuador, Canadá y el Reino Unido tuvieron caídas significativas del 52,09%, 65,55% y 50,28% respectivamente. Estas cifras reafirman la necesidad de explorar nuevas vías comerciales y reducir la concentración de riesgo en mercados que pueden ser volátiles o susceptibles a crisis externas.

Tabla Comparativa: Principales Destinos de Exportación de Calzado de Cuero (Ene-Jul 2020)

Explorando Nuevos Mercados: Oportunidades para el Calzado Peruano

Ante el desempeño negativo de las exportaciones de calzado, el Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha realizado un valioso esfuerzo para identificar posibles nuevos mercados de destino, especialmente para los productos clave del subsector de capellada de cuero. Estas identificaciones se basan en la existencia de acuerdos comerciales y la presencia de competidores regionales, abriendo puertas a la expansión.

Botas y Botines de Cuero: ¿Dónde Pisar Fuerte?

Para la partida 6403919000, que comprende botas y botines de cuero, se han identificado varios mercados potenciales:

• Austria: Miembro de la Unión Europea (UE), con la cual Perú tiene un acuerdo comercial. Sus principales proveedores en 2019 fueron Alemania (US$ 16 millones), Bosnia y Herzegovina (US$ 1 millón) e India (US$ 4 millones). La existencia de un TLC facilita el acceso.
• República Checa: También miembro de la UE y con un acuerdo comercial con Perú. Sus principales proveedores en 2019 fueron Polonia (US$ 7 millones), Alemania (US$ 4 millones) y China (US$ 2 millones).
• Corea del Sur: Con un Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito con Perú. Sus principales proveedores en 2019 fueron Vietnam (US$ 14 millones), China (US$ 16 millones) e Italia (US$ 4 millones).

Es interesante notar que Brasil, un competidor regional, ha exportado a estos países, aunque a una escala muy baja (menos de US$ 1.000), lo que sugiere que hay un espacio significativo para que Perú incursione y gane cuota de mercado.

Calzado de Cuero para Caballero y Dama: Abriendo Caminos

Para la partida 6403999000, el calzado de cuero para caballero y dama, se han identificado las siguientes oportunidades:

• Croacia: Parte de la UE, lo que beneficia el comercio con Perú gracias al acuerdo existente. La mayor parte de sus importaciones provienen de Eslovenia, Italia y Polonia, indicando una demanda establecida para calzado europeo de calidad.
• Dinamarca: Otro miembro de la UE. Sus principales proveedores son Alemania (US$ 46 millones), Polonia (US$ 22 millones) y República Checa (US$ 17 millones). La alta demanda en estos mercados europeos representa una oportunidad significativa.
• Vietnam: Forma parte del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), al igual que Perú. Sus principales proveedores son China (US$ 38 millones), Tailandia (US$ 159.000) y Francia (US$ 269.000). La membresía en APEC puede facilitar el intercambio comercial.

Brasil ha exportado a Croacia (más de US$ 43.000) y Dinamarca (más de US$ 15.000), y en menor medida a Vietnam (US$ 1.000), lo que valida la existencia de una demanda y la posibilidad de que otros países de la región, como Perú, puedan competir.

Calzado de Cuero que No Cubre el Tobillo: Más Allá de lo Convencional

Para la partida 6403590000, que engloba el calzado de cuero que no cubre el tobillo, también se perfilan Croacia y Dinamarca como mercados prometedores:

• Croacia: Sus principales proveedores son Italia (US$ 964.000), Alemania (US$ 384.000) y Eslovenia (US$ 227.000).
• Dinamarca: Sus principales proveedores son Italia (US$ 2 millones), Alemania (US$ 713.000) y Reino Unido (US$ 451.000).

Adicionalmente, Malasia, también miembro de APEC, emerge como un posible nuevo destino. Sus importaciones provienen principalmente de Italia (US$ 3 millones), Suiza (US$ 1 millón) y Francia (US$ 313.000). La presencia de Brasil en Croacia (más de US$ 6.000) y en menor medida en Malasia y Dinamarca (menos de US$ 1.000), junto con Argentina en Dinamarca (menos de US$ 1.000), demuestra que existe un nicho para el calzado latinoamericano de calidad.

Factores Clave para la Expansión y Retos del Sector

Los nuevos mercados presentados para estos tres productos de calzado de cuero ofrecen oportunidades comerciales significativas, en gran parte debido a las relaciones existentes de Perú a través de acuerdos comerciales. La mayoría de estos destinos, como Austria, República Checa, Corea del Sur, Croacia y Dinamarca, tienen acuerdos comerciales firmados con Perú (Tratados de Libre Comercio o acuerdos con la Unión Europea), lo que facilita el intercambio comercial al reducir barreras arancelarias y no arancelarias.

Además, la membresía de Perú en el APEC, al igual que Vietnam y Malasia, crea un marco propicio para el comercio con estos países asiáticos, fomentando la cooperación económica y la innovación en la región. Otro aspecto a considerar es la presencia comercial de Brasil, un país geográficamente cercano, en estos mercados. Esto sugiere que, si un país de la región puede ingresar y competir, Perú también tiene la capacidad de hacerlo, aprovechando quizás rutas logísticas compartidas o experiencias de mercado similares.

Sin embargo, para que las exportaciones de calzado peruanas sean más competitivas en el exterior, es fundamental abordar algunos retos. Uno de los más importantes es la necesidad de innovar en el diseño de modelos propios. La diferenciación a través de diseños únicos y contemporáres, que combinen la tradición artesanal con las tendencias globales, puede ser un factor determinante para ganar mercados.

En este sentido, el papel de instituciones como el Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas (CITEccal) es relevante. CITEccal brinda apoyo a la innovación empresarial, ofreciendo asistencia técnica, capacitación y promoviendo la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos en el sector. Es imperativo que las empresas peruanas aprovechen estos recursos para elevar su nivel de competitividad.

Finalmente, es crucial que las instituciones de promoción comercial del Perú, como PROMPERÚ, trabajen de la mano con el sector privado para aprovechar al máximo los acuerdos comerciales suscritos. Esto implica no solo identificar mercados, sino también facilitar la participación en ferias internacionales, misiones comerciales y la implementación de estrategias de marketing y posicionamiento que resalten la calidad y el valor añadido del calzado de cuero peruano.

Preguntas Frecuentes (FAQs)

¿Cuál es el principal desafío actual para las exportaciones de calzado peruano?

El principal desafío es la necesidad de innovar en el diseño de modelos propios y diversificar los mercados de destino para reducir la dependencia de unos pocos países, especialmente después del impacto de la pandemia.

¿Qué impacto tuvo la pandemia en el sector calzado de cuero peruano?

La pandemia provocó una caída significativa en el valor de las exportaciones, con una disminución del 33,12% entre enero y julio de 2020 respecto al año anterior, siendo el subsector de capellada de cuero uno de los más afectados.

¿Qué tipo de calzado de cuero es el que más se exporta desde Perú?

El subsector de capellada de cuero representa más del 51% de las exportaciones de calzado, e incluye categorías como botas y botines, calzado de cuero para caballero y dama (que no cubre el tobillo), y otros tipos de calzado de cuero.

¿Qué papel juegan los acuerdos comerciales en la búsqueda de nuevos mercados?

Los acuerdos comerciales (TLCs, acuerdos con la UE) son fundamentales, ya que facilitan el intercambio comercial al reducir aranceles y barreras, haciendo que los productos peruanos sean más competitivos en los mercados internacionales identificados.

¿Qué es CITEccal y cómo apoya al sector calzado?

CITEccal (Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas) es una institución clave que apoya la innovación empresarial, ofreciendo asistencia técnica, capacitación y promoviendo el desarrollo de nuevas tecnologías y diseños en la industria del calzado y cuero.

En resumen, el sector del calzado de cuero en Perú, a pesar de los desafíos recientes, muestra un enorme potencial de crecimiento y expansión. La calidad del producto, la capacidad de adaptación de las microempresas y la identificación de nuevos mercados con acuerdos comerciales vigentes, son pilares fundamentales para su futuro. La apuesta por la innovación en diseño y la colaboración estratégica entre el sector público y privado serán clave para que el calzado peruano pise fuerte en el escenario global y encuentre su verdadero destino.

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